Москва тридцатых годов встречает известного драматурга суровыми испытаниями: его пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов выгоняют без права на возвращение. В это тяжёлое время он знакомится с прекрасной Маргаритой, чья душа измучена несчастливым браком. Их встреча становится началом нового творческого замысла — романа, где героями станут реальные люди из окружения автора.
Среди персонажей будущей книги появляется загадочный Воланд, чей образ списан с одного иностранного знакомца. Его присутствие вносит в сюжет мистическую интригу, а жизнь самого драматурга начинает переплетаться с вымышленными событиями, стирая границы между реальностью и творчеством.
