В глухой советской провинции, на излёте эпохи, жизнь идёт своим чередом. После обычной дискотеки в тихом городке бесследно исчезает Лена, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни намёка на борьбу, ни свидетелей. А в ту же ночь, на окраине, в частном доме происходит кровавая драма: хозяин в состоянии аффекта убивает человека. Оба, казалось бы, несвязанных дела ложатся на стол усталому, принципиальному капитану милиции Журову.
Теперь капитану предстоит не просто найти пропавшую девушку и разобраться в бытовом убийстве. Ему придётся копать глубже, в самое нутро застоявшегося общества, где партийный статус отца Лены давит на следствие, а тихие жители окраины хранят мрачные тайны. Журов начинает подозревать, что эти два дела — лишь верхушка айсберга, и где-то в серых улицах провинциального городка переплелись личные трагедии, страх и большая ложь, способная поглотить даже его.