В царстве славного царя Салтана живут три сестры, мечтающие о разном: одна — о пире, другая — о ткацком станке, а младшая, милая и добрая, мечтает родить богатыря для отца-царя. Их тихий разговор под окном неожиданно услышан самим государем, который, очарованный словами младшей, берёт её в жёны, а её сестёр определяет во дворец — одну поварихой, другую ткачихой. Так начинается сказочная история, полная надежд и радостных ожиданий.
Однако зависть и коварство не дремлют. Пока царь Салтан воюет в дальних краях, его молодую жену и новорождённого сына, князя Гвидона, злые сёстры и сватья баба Бабариха, подменив письма, заключают в бочку и бросают в море. Но судьба дарует им спасение на волшебном острове, где Гвидон, повзрослев, встречает прекрасную Царевну-Лебедь и с её помощью творит чудеса, чтобы привлечь внимание потерянного отца и раскрыть страшную тайну предательства.
