Гавайи 1920-х — это не только благоухающие цветы и сочные ананасы, но и тень страшной болезни, нависшая над островом. Здесь живёт Джо, юный сирота из семьи эмигрантов, которого под свою опеку взял местный доктор. Мальчик стал верным помощником: он развозит лекарства по домам, пока Док борется с эпидемией. Однажды во время такой поездки судьба сводит Джо с Грэйс — очаровательной дочерью богатого плантатора, и между ними вспыхивает искра.
Однако их чувствам сразу же угрожает суровая реальность. Отец Грэйс, влиятельный и строгий человек, никогда не позволит дочери связывать жизнь с бедным разносчиком лекарств. Но Джо, закалённый трудностями и вдохновлённый первой любовью, готов бросить вызов условностям. Он полон решимости доказать, что его искренние чувства и упорство стоят больше, чем любое состояние.
