Павел Костиков, блестящий оперативник из убойного отдела, вынужден обменивать пистолет на кипу бумаг. Его карьера резко изменилась после трагичной операции против киллера Палача, где он чудом выжил, а его напарник Дмитрий Смирнов — погиб. Теперь, по воле отца погибшего, влиятельного генерала Смирнова, и из-за подорванного здоровья, Павел заперт в скучном аналитическом отделе, где его главные враги — не преступники, а скучные отчеты.
Но всё меняется, когда в городе вновь объявляется призрак прошлого — неуловимый Палач. И все улики указывают, что его новая цель — сам генерал Смирнов. Костиков, единственный, кто близко сталкивался с киллером, оказывается перед выбором: смириться с приказом и наблюдать со стороны или, нарушив все запреты, вступить в личную игру, чтобы остановить убийцу и, возможно, найти ответы на вопросы о той роковой операции.